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分析师:Intel做GPU后,AMD的未来之路将会更艰难芯片

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[商业智能 所属分类 商业智能 | 发布者 店小二04 | 时间 | 作者 红领巾 ] 0人收藏点击收藏

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近期处理器CPU 及图像处理器GPU 业界出现了多起人事变动,看起来各人事变动似乎不相干,但又似乎暗藏玄机。


超微公司AMD前GPU研发长Raja Koduri今年初跳槽到英特尔Intel ( INTC-US )后,CPU新Ryzen系列设计师Jim Keller及全球行销长Chris Hook也陆续追随着Koduri。



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此后,AMD 新GPU 研发长David Wang 便在台北电脑展Computex 上含蓄的谴责了之前开发速度不够快、AMD 高层Forrest Norrod 也在The Information 上谴责了Koduri 浪费了公司的GPU 开发时辰,似乎把Koduri 变成了代罪羔羊,为AMD 近期的开发失利找借口。


尔后,英特尔便宣布将于2020年推出自己的GPU,与AMD和辉达Nvidia ( NVDA-US )在GPU领域大战一场。


投资人的问题浮现:AMD 到底的长期策略是什么?

据Gizmodo数据显示,AMD目前是Xbox及PlayStation两大游戏机的芯片供应商。AMD于2016年6月推出的Radeon RX 460 GPU虽然打着「终端游戏玩家」的行销策略,但有消息指出其开发目的只有一个,就是为了大客户苹果公司Apple。


著名作家Jason Evangelho 指出Radeon RX 就是为了2016 年苹果的Macbook Pro 笔电而开发,而2017 年推出的Vega 同样也是为了苹果的iMac 而设计。



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虽然AMD 的行销策略是初阶电玩家及低耗用户,但于2017 年6 月推出的iMac Pro 便是使用AMD 的Vega Pro 56 GPU,而在2017 年8 月AMD 才推出了大众化的RX Vega。


著名科技分析网站Tom's Hardware 也提道,Vega 在高速行驶时差了辉达GeForce GTX 1080 一大截,这是因为起初的设计就是为了低耗能,恰恰是iMac 的特点。


因为卖苹果是个接单生产的商业模式,当AMD 把号称历史上最棒的综合CPU 及GPU 公布时,投资人可别忘了此产品是与英特尔合作的Kaby Lake-G。


不只接苹果的单

2016年6月的E3上,微软Microsoft推出了新Xbox One X,使用的是AMD GPU架构Polaris,而Polaris架构的大众化零售Radeon RX 400也随后上市。


Polaris 是为了游戏机而设计的,毛利虽然低,但量非常大且稳定。虽然AMD 未公布详细数据,毋庸置疑「接单」的营收大于品牌零售。



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如读者继续做推理,苹果也应占Vega 芯片及Radeon Pro 的绝大部份营收。


2018年刚结束的E3上虽然未公布Playstation 5 (PS5)的索尼Sony却有传闻其PS5将由AMD的7纳米Navi架构所供应,而有消息也传出Navi将无法与辉达的高端GPU匹敌,将走中端路线,与Radeon 500相似。


这也证实了游戏机的供应为主,终端零售为辅。因游戏机大多无须高端GPU,反而较注重能耗。


Evangelho 也爆料,Raja Koduri 离开AMD 的原因之一就是其三分之二的团队被挪移去满足Sony 的订单,而非做零售高端GPU 的开发。在解决Sony 的Navi 问题时,Vega 的设计团队也就变得更薄弱。


通常芯片的开发是先由电脑开始,因驱动器(driver) 无须太多微调,推出产品后在未游戏机做频率(clock speed) 等校阅,而不是像 AMD 这样的反向开发。


这也意味着AMD 执行长苏姿丰(Lisa Su) 的飞思卡尔半导体背景,已深耕了她的「代工思维」,走不出品牌的一片天。


如此来说,AMD便不是英特尔或辉达,而更像专业代工的台积电或三星,但技术很可能不如这2间晶圆代工巨头先进,同时AMD 7纳米并未成熟,那么更别提3纳米制程。


这也让投资人猜测,AMD 的营运策略很可能是接单之后,再按照客户需求来开发产品,并非事先生产产品来贩售给客户,而AMD 这个策略似乎已经延续了好几年。


然而在英特尔进入GPU 领域后,AMD 未来的道路将会更艰难,市场分析师认为,AMD 需要更诚实的面对自己的定位,才能有效的杀出重围。


但是两难的是,AMD 究竟要走ODM 和接单的道路,来与三星和台积电竞争,还是走零售品牌道路与辉达、英特尔竞争?估计这二条都是相当难抉择的道路。


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